التدقيق الداخلي 9001/14001/18001

ما الذي يغطيه هذا التدقيق

تدعم قائمة التحقق هذه تدقيقًا داخليًا شاملًا لأعمال المكتب والموقع معًا، وفقًا لمعايير 9001 و14001 و18001. وقد بُنيت حول ثلاثة مجالات للفحص: نظام الإدارة بشكل عام، وعمليتك الخاصة كما تنطبق على مشروع أو طلب، والسلامة والصحة المهنية والبيئة. وهناك 100 سؤال إجمالًا، مع مساحة لاقتراحات التحسين والملاحظات والإجراءات بحيث يمكن تحويل النتائج إلى تصحيحات وتحسينات بدلًا من تركها كملاحظات.

التحقق من نظام الإدارة بشكل عام

يختبر الجزء الأول من التدقيق ما إذا كان النظام مفهومًا ومستخدمًا فعليًا، لا مجرد مكتوب. وتؤكد أن نظام الإدارة معروف ومفهوم بوضوح، وأن الهيكل ومجموعات العمليات معروفة، وأن دليل الإدارة معروف. وتتحقق من أن معنى النظام والغرض منه واضحان، وأن منصة المعلومات الداخلية سليمة، وأن أرقام رضا العملاء معروفة، وأن حلقة التحكم (PDCA) مفهومة. كما تتحقق من أن تطبيق إدارة الجودة معروف ومطبّق، وأن عمليتك الخاصة (الطلب أو المشروع) معروفة، وأن أهداف المؤسسة ووحدة الأعمال معروفة، وأن معلومات أو عرضًا تقديميًا قد تم استلامه من مدير وحدة الأعمال.

تدقيق عمليتك الخاصة (مشروع / طلب)

يتابع الجزء الثاني والأكبر من التدقيق مشروعًا أو طلبًا عبر عمليتك المحددة. ويغطي: - **تنفيذ العمل:** يتم تنفيذ العمل وفقًا للعملية المحددة، ومواصفة العملية معروفة، وهيكل الفريق محدد وموثق، ومخاطر المشروع محددة. - **عرض السعر:** يتم إعداد عرض السعر وتسجيله، وتسجيله في نظام علاقات العملاء، ومراجعته من حيث الجدوى، ودعمه بتحليل مخاطر موثق، ومنحه رقم عرض سعر وإعداده على ورقة عرض السعر. - **التوثيق:** يتم توثيق المشروع أو الطلب، وتم تطبيق قوائم التحقق التعاقدية ومستندات التنفيذ وورقة طلب موقعة. - **الأساس التعاقدي:** أمر الشراء، وأمر شراء العميل، وعقد العمل، وتأكيد الطلب، وأي طلبات أو ملاحق إضافية متاحة وموثقة. - **التوريد والمشتريات:** يُفضّل موردو الفئة A، وتوثق مقارنات الأسعار وسجلات المشتريات، وتكون فترات المسؤولية والضمان معروفة ومراجعة. - **إدارة المشروع:** المواصفة المستهدفة محددة، وحالة المشروع معروفة وموثقة، والفواتير ومدفوعات التقدم سليمة، والمدينون والبنود المفتوحة سليمة، والبنود المطلوب إنجازها سليمة. - **المستندات:** المستندات محددة بوضوح، وتحمل التاريخ الصحيح وتوقيع الموافقة، وتُظهر حالة سارية أو غير سارية، وقابلة للتتبع ومفهومة. - **تنظيم الموقع:** مجلد الموقع متاح، وتم تطبيق قوائم التحقق، ولوحة المعلومات متاحة. - **القياسات والتسليم:** تُجرى القياسات وتُسجل، ومؤشر أو ملصق التركيب متاح، والفحوصات الوسيطة سليمة، والقبول والتسليم سليمان، وسجلات القياس والاختبار سليمة. - **الأرشفة:** تُؤرشف المشاريع القديمة، بما في ذلك المشاريع المكتملة الأقدم من سنة واحدة.

السلامة والصحة المهنية والبيئة

يتناول الجزء الثالث من التدقيق السلامة والصحة المهنية والبيئة. ويتحقق من أن ظروف العمل قد تم إرشاد العاملين بشأنها. وإلى جانب ذلك، تمنحك الفحوصات المتعلقة بالموقع في قسم العمليات — تنظيم الموقع، ومجلد الموقع، ولوحة المعلومات، والقياسات، والفحوصات الوسيطة، والقبول — الأدلة التي تحتاجها لتأكيد أن ممارسات السلامة والصحة والبيئة متبعة في الموقع وكذلك في المكتب.

تقييم نتائجك وتسجيلها

توفر قائمة التحقق مقياسين للتقييم: 100%، 50%، 0%، لا ينطبق و نعم، لا، لا ينطبق. استخدم المقياس الذي يناسب السؤال، واحتفظ بـ "لا ينطبق" للبنود التي لا تنطبق فعلًا. ولأن التدقيق يغطي المكتب والموقع معًا، والفحوصات على مستوى النظام وعلى مستوى المشروع معًا، استخدم حقول السياق — تاريخ الإجراء، ومن أعدّه، والموقع — لتسجيل مكان وزمان كل تدقيق. استخدم قسم اقتراحات التحسين والملاحظات لأي شيء يستحق التصرف بشأنه بما يتجاوز مجرد درجة، واستخدم قسم الإجراءات لتسجيل ما سيتم تصحيحه، ومن سيقوم بذلك، ومتى. إن متابعة هذه الإجراءات هي ما يحوّل التدقيق من لقطة إلى تحسين.

الأسئلة الشائعة

أجرِه كمراجعة منظمة لكيفية عمل المكتب والموقع وفقًا لنظام إدارتك. اعمل قسمًا بقسم: أولًا تأكد من أن نظام الإدارة العام معروف ومفهوم، ثم تابع مشروعًا أو طلبًا عبر عمليتك الخاصة من عرض السعر إلى الأرشيف، وأخيرًا افحص السلامة والصحة المهنية والبيئة. قيّم كل بند باستخدام المقاييس المقدمة (100%، 50%، 0%، لا ينطبق، أو نعم، لا، لا ينطبق)، وسجّل ما تجده، ودوّن اقتراحات التحسين، وارفع إجراءات مع تحديد مسؤولين لها بحيث يؤدي التدقيق إلى تغيير بدلًا من أن يكون مستندًا منتهيًا.

إنها قالب تدقيق داخلي للاستخدام في المكتب وفي الموقع معًا، ويغطي نظام الإدارة ككل، وتدقيق عمليتك الخاصة لمشروع أو طلب، والسلامة والصحة المهنية والبيئة. ويُستخدم للتحقق من المطابقة مع معايير 9001 و14001 و18001، ويحتوي على 100 سؤال مع مقاييس تقييم ومساحة لاقتراحات التحسين والإجراءات.

لأنه يختبر ما إذا كان النظام مطبقًا فعليًا، لا مجرد مكتوب. تسأل قائمة التحقق عما إذا كان نظام الإدارة معروفًا ومفهومًا بوضوح، وما إذا كان الهيكل ومجموعات العمليات معروفة ودليل الإدارة معروفًا، وما إذا كان معنى النظام والغرض منه واضحين، وما إذا كانت حلقة التحكم (PDCA) مفهومة، وما إذا كان تطبيق إدارة الجودة معروفًا ومطبقًا. كما تتحقق من أن أهداف المؤسسة ووحدة الأعمال معروفة وأن معلومات قد تم استلامها من مدير وحدة الأعمال.

يتحقق من الأمور التي تحدد ما إذا كان العمل تحت السيطرة: أن مواصفة العملية معروفة، وهيكل الفريق محدد وموثق، ومخاطر المشروع محددة؛ وأن عروض الأسعار تُعد وتُسجل وتُراجع من حيث الجدوى وتُدعم بتحليل مخاطر موثق؛ وأن مستندات العقد والتنفيذ وورقات الطلب وأوامر الشراء وتأكيدات الطلب والطلبات الإضافية موجودة؛ وأن سجلات المشتريات وفترات المسؤولية والضمان تُراجع؛ وأن حالة المشروع والفواتير ومدفوعات التقدم والمدينين والبنود المطلوب إنجازها سليمة؛ وأن المستندات محددة بوضوح ومؤرخة ومعتمدة وقابلة للتتبع؛ وأن تنظيم الموقع ومجلد الموقع وقوائم التحقق ولوحة المعلومات موجودة؛ وأن القياسات والفحوصات الوسيطة والقبول والتسليم مسجلة قبل أرشفة المشاريع.

تتحقق من أن ظروف العمل قد تم إرشاد العاملين بشأنها كجزء من قسم السلامة والصحة المهنية والبيئة. وتغطي قائمة التحقق أيضًا تنظيم الموقع والسجلات المتعلقة بالسلامة مثل القياسات والفحوصات الوسيطة والقبول، بحيث يمكن التحقق من ممارسات السلامة والصحة والبيئة في التدقيق نفسه الذي يتحقق من الجودة والمطابقة العملية.

يسرد القالب مقياسين للتقييم: 100%، 50%، 0%، لا ينطبق و نعم، لا، لا ينطبق. استخدم المقياس الذي يناسب السؤال، وأجب عن كل بند، واستخدم "لا ينطبق" عندما لا ينطبق البند فعلًا بدلًا من تركه فارغًا.

إنه يدعم أعمال التدقيق الداخلي التي يتطلبها نظام الإدارة: التحقق من أن النظام مفهوم ومطبق، وأن المشاريع والطلبات تتبع عمليات محددة وتترك سجلات قابلة للتتبع، وأن ضوابط السلامة والصحة والبيئة قائمة في الموقع. ويمنحك مجموعة متسقة من الفحوصات بحيث يتم فحص المجالات نفسها في كل مرة.

سجّلها في المساحة المخصصة لاقتراحات التحسين والملاحظات. وحيث تحتاج نتيجة إلى تصحيح، سجّلها في قسم الإجراءات مع تحديد المسؤول وتاريخ الاستحقاق، وتابعها في التدقيق التالي.

كتبه

باسل ناصيف

مطور ويب أول ومتخصص في تحسين محركات البحث القائمة على الذكاء الاصطناعي

مهندس أنظمة حاسوب، ومطور مواقع ويب أول، ومتخصص في تحسين محركات البحث باستخدام الذكاء الاصطناعي، يُنشئ محتوى تقنيًا واضحًا ودقيقًا. يجمع بين الخبرة العملية في التطوير وخبرة في تحسين محركات البحث (SEO) وتحسين المواقع الجغرافية (GEO) وتحسين محركات البحث المُحسّن (AEO) وتحسين محركات البحث المُحسّن (AIO) لإنتاج مقالات عملية مُحسّنة لمحركات البحث.

عرض الملف الشخصي على LinkedIn

هل ما زلت تدير العمليات باستخدام الورق وExcel؟

حوّل عمليات التفتيش والتدقيق وإجراءات التشغيل القياسية والإجراءات التصحيحية إلى عمليات رقمية.

احجز عرضًا توضيحيًا شخصيًا

تدقيق داخلي 9001/14001/18001

استخدم هذا القالب مع flowdit

كيفية استخدام قائمة التحقق هذه

ما الذي يغطيه هذا التدقيق

التحقق من نظام الإدارة بشكل عام

تدقيق عمليتك الخاصة (مشروع / طلب)

السلامة والصحة المهنية والبيئة

تقييم نتائجك وتسجيلها

الأسئلة الشائعة

هل ما زلت تدير العمليات باستخدام الورق وExcel؟

هل أنت مستعد لتبسيط عمليات التفتيش وتسريع عمل فريقك؟

تدقيق داخلي 9001/14001/18001

استخدم هذا القالب مع flowdit

كيفية استخدام قائمة التحقق هذه

ما الذي يغطيه هذا التدقيق

التحقق من نظام الإدارة بشكل عام

تدقيق عمليتك الخاصة (مشروع / طلب)

السلامة والصحة المهنية والبيئة

تقييم نتائجك وتسجيلها

الأسئلة الشائعة

كيف تجري هذا التدقيق الداخلي؟

ما الغرض من قائمة التحقق هذه للتدقيق الداخلي؟

لماذا يتم تدقيق نظام الإدارة بشكل عام؟

ماذا يغطي قسم العمليتك الخاصة (مشروع أو طلب)؟

كيف تتناول قائمة التحقق السلامة والصحة المهنية والبيئة؟

ما مقاييس الإجابة التي تستخدمها قائمة التحقق؟

ما الغرض من التدقيق الداخلي 9001 و14001 و18001؟

ماذا ينبغي أن تفعل باقتراحات التحسين والملاحظات؟

هل ما زلت تدير العمليات باستخدام الورق وExcel؟

موارد ضمن الفئة نفسها

تدقيق GAP الجزء 4 - قائمة التحقق من التخزين والنقل

نموذج تقرير تحقيق الموقع

قائمة فحص السلالم (HSE)

قائمة التحقق من التدقيق البيئي للموقع

قائمة فحص LEED IEQ – بناء البرج

نموذج إرجاع معدات OpenView

هل أنت مستعد لتبسيط عمليات التفتيش وتسريع عمل فريقك؟